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游族网络拟全资收购掌淘科技 涉及金额5.38亿元

来源:网络   作者:未知 2015-04-07 11:30|  我要分享: 

游族网络(002174)在停牌三个月后,与4月6日晚间披露定增预案。公司拟以5.38亿元收购广州掌淘网络科技有限公司100%股权。公司股票将于4月7日开市起复牌。

掌淘科技主要从事移动互联网领域内大数据服务业务。通过为移动开发者用户提供前端插件产品和后端大数据产品,构建起一个较为完善的移动开发者服务平台。截至2014年12月31日,掌淘科技账面净资产1354.4万元,其100%股权作价5.38亿元,增值率3872.24%。

游族拟全资收购掌淘科技 涉及金额5.38亿元

根据预案,游族网络拟通过发行股份和支付现金的方式购买陈钢强等10名交易对方合计持有的掌淘科技100%股份,并募集配套资金。其中向掌淘科技核心创始人陈钢强支付对价1.91亿元购买其持有的30.6%股权,另向其他股东支付对接3.47亿元,购买剩余69.4%股权。其中游族网络以49.49元/股的价格向上述发行对象发行合计548.6万股,支付2.72亿元股份对价,另支付2.67亿元现金对价。

同时,游族网络以不低于44.55元/股的价格,向不超过10名特定对象发行不超过301.91万股,募集不超过1.345亿元配套资金。

截至目前掌淘科技尚无营业收入,根据游族网络和掌淘科技的未来发展及整合意向,游族网络并购掌淘科技后,掌淘科技主要为游族网络提供数据分析服务。

上市公司重大资产重组停牌后,掌淘科技原股东竞技世界要求上市公司先行收购其持有的掌淘科技的20%股权。游族网络实际控制人林奇(微博)以自有资金先行收购,价格参照上市公司购买掌淘科技其他股东的价格协商确定,不存在增值的情况。

因游族网络实际控制人林奇,同时持有掌淘科技20%股份,也是此次交易对方之一,因此此次交易构成关联交易,且构成重大资产重组,但不构成借壳上市。林奇的持股比例将从交易前的36.58%降至交易后的35.49%,仍为公司实际控制人。

游族网络表示,此次交易的主要目的是上市公司希望借助掌淘科技的大数据服务增强上市公司游戏产品的推广能力,节省营销费用。但是该等协同效应的发挥需要一定的时间,因此,交易完成后的短期内上市公司净利润、每股收益将出现一定幅度的下降。

数据   【责任编辑:Sugisaki Key】

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