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昆仑万维中签率为0.77% 将最终发行6300万股

来源:网络   作者:未知 2015-01-16 09:33|  我要分享: 

昆仑日前发布的申购情况等公告中说明,网上和网下初布认购倍数分别为292.09倍和77.61倍,均获得足额认购。十余家企业获配股超十万股,发行费用共计9062万元。

1月15日消息,日前昆仑万维发布网上定价发行申购情况、网下配售结果及中签率公告,其中提及本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步认购倍数为77.61倍,网上发行初步认购倍数为292.09 倍。发行费用共计9062万元,十余家企业获配超十万股。

据了解,昆仑万维和保荐人中国国际金融有限公司决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票,即3,500 万股,网下最终发行数量为700 万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为6,300 万股,占本次发行总量的90%。本次网上按市值申购定价发行的中签率为0.7703115097%,认购倍数为129.82倍。

经核查确认,在初步询价结束后确定的48 家网下投资者管理的105 家有效3报价配售对象全部参加了网下申购并且及时足额缴纳了申购款, 有效申购数量为325,950 万股,有效申购资金为6,616,785 万元。

根据配售原则,最终共有105家企业达成配售。其中,长城基金管理、博时基金管理、国联安基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司和鹏华基金管理有限公司等十余家企业获配股数超十万股。

本次发行费用合计9062 万元,主要包括:1、保荐承销费:8100 万元;2、审计、评估及验资费:356.74 万元;3、律师费:210 万元;4、与本次发行相关的信息披露费:286 万元;5、发行上市文件印刷费:14.70 万元;6、上市相关手续费:28万元;7、印花税:66.6 万元。

具体公告如下:

北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“昆仑万维”)于2015 年1 月13 日(T 日)利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价发行“昆仑万维”A 股2,800 万股。根据当日总体申购情况,昆仑万维和保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票,即3,500 万股,网下最终发行数量为700 万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为6,300 万股,占本次发行总量的90%。

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网上定价发行有效申购户数为856,315 户,有效申购股数为8,178,509,500 股,配号总数为16,357,019 个,起始号码为000000000001,截止号码为000016357019。本次网上按市值申购定价发行的中签率为0.7703115097%,认购倍数为129.82倍。

保荐人(主承销商)与发行人定于2015 年1 月15 日(T+2 日)上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10 栋2 楼进行摇号抽签,并将于2015 年1 月16 日(T+3 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:北京昆仑万维科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

2015年1月15日

新闻   【责任编辑:Sugisaki Key】

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